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总的观点：熬过了低谷

01基本情况

光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质，完整名称叫做光导纤维，目前由玻璃或塑料制成，可以作为光传导工具，光沿着光纤进行信号传输。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆，包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心部分，光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。

光纤光缆的主要用途是通信，是新一代的传输介质，与铜质介质相比，光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。光纤传输的带宽大大超出铜质线缆，而且支持的最大距离达两公里以上。光纤光缆具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点。

光缆的分类方式有不少，按照所含有的光纤的数量可以分为单芯、多芯两种，按结构分为层绞式、骨架式、带式、束管式，按安装方式分为架空、直埋、管道、水底等，按填充物分充油、充气等。

光缆的型号有着较为规范的命名，由光缆的型式代号和光纤的规格代号两部分构成，中间用短横线分开。光缆的型号由分类、加强构件、派生特征、护套和外层5个部分组成。看懂型号也就知道光缆分类了，GYXTW-12B1，就表示通信用室外中心管填充夹带钢丝网聚乙烯保护12芯常规单模。

02产业链

光纤生产过程包括原材料提纯、芯棒制作、芯棒外包、光纤拉丝等。

上游由光纤预制棒、四氯化硅、四氯化烙、光纤光缆设备组成。光纤预制棒将四氯化硅、四氯化烙等导入到石英玻璃管中，发生反应形成二氧化硅和二氧化锗，采用各种气相沉积技术，形成实心玻璃棒，称为芯棒。芯棒加上外包层就是光纤预制棒。光纤预制棒是光纤光缆产业链中附加值最高的一环，也是光纤工艺中最重要的部分，被业界誉为光纤产业“皇冠上的明珠”。中游是光纤光缆的加工和制造，将光纤预制棒放入光纤拉丝塔进行拉丝，并涂上二层树脂以保护光纤的强度。对光纤进行不同形式的组合并结合护层、套上保护套，就是成缆，成缆工序的产品就是光缆。下游则是5G领域像是运营商之类的、交通领域(智慧交通)、海洋经济领域(海底光缆)以及其他等众多领域。

我国已经形成了从光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品完整的产业链。从2014年开始，中国对光纤光缆的需求约占全球的50%左右，已成为全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国，又是一个高科技被我国玩成白菜的例子。

03主要企业

光纤光缆领域，竞争格局稳定，特别是经过2018年的低谷，行业淘汰之后，目前基本有20多家。全球的龙头是康宁，前10强中国上榜5家。

国内湖北、江苏、浙江和广东是主要的光纤光缆企业集聚地。长飞光纤、亨通光电、富通集团、中天科技、烽火通信占据大部分市场，他们也被行业内称为“五大家”。

长飞光纤，我国最早的合资光纤企业，全球第一大光纤预制棒及光纤供货商和全球第二大光缆供应商。其主打产品是光纤预制棒、光纤拉丝和光缆制造。早先整个行业都采购长飞的光纤预制棒。现在在光纤预制棒的制造工艺上，它也是储备最全面的，是全球唯一同时掌握PCVD、VAD、OVD三大主流预制棒制备工艺的企业，同时也是全球行业内产品最全、产业链最长的企业。

亨通光电，中国光纤光网、电力电网领域规模最大的系统集成商与网络服务商，专注于光纤通信和电力传输领域。是全球光纤通信前3强。

富通集团，主导产品涵盖了光纤预制棒和光纤、光缆的完整产品链。其收购的富通鑫茂拥有生产光纤预制棒重要原材料——石英衬套管的技术优势，是我国黄河以北重要的光纤制造商和全国重要光纤光缆制造商。

中天科技，光电传输领域的龙头企业之一，中国特种光缆第一股，是我国品种最全、规模最大的海缆专业制造商。

特发信息，国内最早开拓并专注于光纤光缆、配线网络设备及通信设备研发、生产的国有控股国家级高新技术企业之一，产业覆盖光纤光缆、智能网络及军工信息化等领域。

04观点罗列

1.每一代通信设施的建设会拉动光纤光缆的需求，随着5G、数据中心、边缘计算、物联网、智慧城市等应用加快，将进一步提升流量需求，新一轮通信建设之下光纤光缆行业迎来发展机遇。

2.前段时间是光纤光缆行业的低谷期，产能过剩竞争相当激烈，2018年行业步入低谷。随后落后产能逐步去除，供给侧结构逐渐优化。行业又逐步迈入产能紧张的境况。

3.行业竞争集中，稳定性非常高，市场主要来自于下游运营商的基础投入，以招投标模式为主，中小企业生存空间小。

4.和很多行业一样，大路货不行，细分领域里过得很是滋润，比如侧重于航空航天，医疗器械等特殊领域的有特别要求的光纤光缆企业一直不错。

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